El crecimiento del canal moderno en el comercio minorista está redefiniendo la dinámica competitiva para las bodegas tradicionales en el país. Un estudio de Lock by Dichter & Neira, al que accedió Perú Retail, revela que la expansión de tiendas de conveniencia y hard discounters está modificando los hábitos de compra y presionando las ventas del comercio local, especialmente en Lima y en ciudades del norte y centro del Perú.
La investigación, basada en 1,752 encuestas presenciales, muestra que el 39% de los bodegueros considera que su negocio se ve seriamente afectado por tiendas de conveniencia, mientras que el 16% señala impacto por parte de los discounters.
Impacto de Tambo, Oxxo y Mass en las bodegas
Según el informe, formatos como Tambo, Oxxo y Listo generan mayor presión competitiva que los hard discounters como Mass y Tiendas 3A.
Entre los bodegueros que se sienten afectados por las tiendas de conveniencia:
- 56% reporta menores ventas
- 34% pérdida de clientes
- 10% presión para reducir precios
En contraste, frente a los discounters:
- 84% señala caída en el número de transacciones
- 13% pérdida de clientes
- 3% necesidad de bajar precios
El estudio atribuye estas diferencias a la misión de compra. Los discounters se enfocan en abastecimiento con precios competitivos, mientras que las tiendas de conveniencia capturan compras de impulso y consumo inmediato. Las categorías más afectadas para las bodegas son bebidas alcohólicas y no alcohólicas, comidas preparadas, snacks y cigarrillos.
En declaraciones a Perú Retail, Gabriel Neira, CEO de Dichter & Neira, sostuvo que las bebidas constituyen una categoría crítica para el bodeguero, segmento donde las tiendas de conveniencia presentan surtido robusto y horarios extendidos, factores que intensifican la competencia.
Marcas propias y discounters lideran expansión del canal moderno
El análisis también identifica el crecimiento de las marcas propias como uno de los principales motores de transformación en el retail latinoamericano. Según Neira, el precio continúa siendo un factor determinante en economías con alta sensibilidad al ingreso, lo que favorece la expansión de productos de marca privada impulsados por grandes retailers.
Inicialmente enfocadas en precios bajos, las marcas propias han mejorado su calidad, acelerando su tasa de adopción entre consumidores que priorizan la relación precio-calidad.
En cuanto a proyecciones, el ejecutivo considera que el formato discounter presenta mayor potencial de crecimiento frente a las tiendas de conveniencia, debido a su posicionamiento agresivo en precios y capacidad de capturar nuevos segmentos de consumidores.
Bodegueros mantienen expectativas positivas pese a la presión competitiva
Pese al escenario desafiante, el 62% de los bodegueros afectados no implementó cambios significativos en su gestión. El resto adoptó medidas puntuales como:
- Optimizar surtido en bebidas y comida preparada
- Ampliar horarios de atención
- Ajustar precios en productos de impulso
Además, el 48% proyecta que su negocio estará “mejor” o “mucho mejor” en los próximos 12 meses, reflejando resiliencia frente a la competencia y factores como la inseguridad ciudadana en algunas regiones.
En términos de inversión, el 47% considera probable invertir durante el año, superando el 42% registrado el año previo. Estos indicadores muestran que, aunque el canal moderno avanza, las bodegas tradicionales continúan adaptándose para sostener su relevancia en el mercado peruano.
